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Planilha Cadastro de Cliente e Orçamentos

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Planilha Cadastro de Cliente e Orçamentos

Se sua empresa não tem acesso a um sistema CRM completo, baseado na nuvem, com atualizações em tempo real e acesso remoto, uma planilha de cadastro de clientes Excel pode ser uma boa alternativa, desde que bem planejada e estruturada.

 

1 – Primeira Tela

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Aliás, se sua empresa já tem esse tipo de planilha pronta, a migração para um CRM já está com meio caminho andado, pois não é difícil aproveitar esses dados para exportá-los ao sistema.

Bom, mas se você ainda não desenvolveu essa ferramenta, hoje pode obter uma planilha de cadastro de clientes Excel , veja as vantagens:

  1. Informações centralizadas em um único arquivo;
  2. Dados de fácil leitura e ágeis para “copiar” e “colar” em outros programas;
  3. Possibilidade de fazer cálculos e aplicar fórmulas, sempre com o resultado da “conta” certinho;
  4. Padronização das informações colhidas sobre cada um dos clientes;
  5. Uso de filtros de busca para achar o que precisa na planilha;
  6. Informações de contato de clientes preservadas: mas faça backups e mantenha sigilo!

2 – Segunda Tela (CADASTRO DE CLIENTES )

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Para retomar o contato com um cliente antigo, nada de correr para encontrar papelada ou cartões: está tudo lá na planilha!

3 – Terceira tela (ORÇAMENTO PERSONALIZADO )

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Como você pôde ver, uma planilha de cadastro de clientes em Excel traz muito mais segurança, assertividade e agilidade aos seus dados sobre os clientes e as vendas.

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